1190年，在铁木真的领导下，乞颜迅速发展壮大，引起札达兰部首领札木合的不满。札木合以其弟弟绐察儿被铁木真部下所杀为借口，纠集了13个部落三万余人，向铁木真发起进攻。铁木真也动员了部众十三翼迎击，即著名的十三翼之战。铁木真虽兵败退至斡难河畔哲列捏狭地，但万万没想到获胜的札木合却失去了人心。

战后，因为札木合把俘虏全部处死，将俘虏分七十大锅煮杀，史称“七十锅惨案”。这种惨不忍睹的场面，连其部下也“多苦其主非法”，甚至担心起自己的命运来。相反的，宽厚仁容的铁木真赢得了人心，那些担心自己命运的札木合的部下纷纷倒向铁木真。此战铁木真败而得众，使其军力得以迅速恢复和壮大。铁木真的部众一下子增加了许多。

1196年，塔塔儿部首领蔑兀真笑里徒反抗金朝，金朝丞相完颜襄约克烈部王汗和铁木真联合出兵进攻塔塔儿，塔塔儿部大败，蔑兀真笑里徒被杀。铁木真遂被金朝封为“札兀惕忽里”，即部落官。

主儿乞部偷袭铁木真的后方营地，被铁木真剿灭。1201年，泰赤乌部、塔塔儿部、蔑儿乞部等11部推举札达兰部的札木合为“古儿汗”，联兵攻打铁木真。铁木真联合王汗，于阔亦田之战击败札木合等十二部联军。联军溃散后，铁木真追击并剿灭了泰赤乌部。

1202年，杀死塔塔儿部首领札邻不合并屠杀残余的塔塔儿人，忆起少年时，父亲也速该遭塔塔儿所害，临命终时的遗言，遂将凡是身高超过车轮高的塔塔儿士兵、男子通通都杀光，手法残忍震惊蒙古诸部族。1203年，王汗将铁木真收为义子，导致桑昆跟铁木真仇恨，札木合鼓动桑昆联合王汗夹击铁木真。合兰真沙陀之战爆发;

这是铁木真经历的最为惨烈的一仗，只剩下19人随他败走班朱尼河，北上贝尔湖途中陆续追随而来的部众也只有2千6百人。同年秋天突袭王汗驻地，三天后完全消灭克烈部。王汗逃到鄂尔浑河畔之后被乃蛮人杀死。而其子桑昆则逃到库车，被当地人杀死。

1204年，铁木真征伐蒙古草原西边的太阳汗，于纳忽崖之战击败乃蛮大军，太阳汗当场被杀。秋，于合剌答勒忽札兀儿击败蔑儿乞部首领脱黑脱阿[27]。1205年，铁木真于额尔齐斯河击败蔑儿乞和乃蛮残部联军，蔑儿乞首领脱黑脱阿阵亡，其子逃往康里、钦察，乃蛮部王子屈出律则逃亡西辽。1206年，札木合被叛变的将领送到铁木真之手，札木合请死，铁木真便杀了他。尔后，铁木真统一蒙古各部，实现了统一漠北。

对外扩张

1、歼灭西夏

成吉思汗立国后，势力益盛，实行千户制，建立护卫军。开始对外发动大规模征服战争。经二十余年与西夏的战争，屡创西夏军主力，迫西夏国王乞降，除金朝西北屏障以顺利南下攻金。成吉思汗二十一年，率军10万歼灭西夏军主力，次年西夏灭亡。

2、攻破金国

成吉思汗六年，亲率大军伐金，开始了为时24年的蒙金战争。首战乌沙堡(今河北张北西北)获捷;再战野狐岭(今河北万全西北)、会河堡(今怀安东南)，歼灭金军大量精锐;又战怀来(今属河北)、缙山(今北京延庆)，大败金军十余万;重创金军于东...