木蘭抱着織機的梭子嘆着氣，究竟是爲了誰這麼愁苦呢？想要聽她說所憂愁的事情，她感激地強顏述說。 老父隸屬於兵籍，必須服兵役，但是他體力已經逐日衰減，怎麼經得起萬里征程呢，雖然有兒子但是年紀尚小（不能夠替父服役）。 北地的風沙足以淹沒戰馬的馬蹄，凜冽的北風足以撕裂人的皮膚。老父本來就有病了，身體虛弱，依賴什麼來照顧自己呢？ 木蘭決定替代父親去服役，餵飽了馬後著上戎裝踏上行程。換掉了華麗的閨閣衣裳，洗淨了鉛華的妝飾。 縱馬趕赴軍營，豪壯地提攜着寶劍（注：干將是古劍，此處借用爲寶劍。）早晨停馬在雪山之下，傍晚借宿在青海湖的旁邊。 夜晚三更突襲了燕地部族的胡虜，抓住了於滇的酋長。（注：此二句爲互文）。將軍（應是木蘭）得勝榮歸，士卒返回故鄉。 父母看到木蘭歸家，高興到了極點反而突然生出悲哀之情。木蘭能夠承接安慰父母，脫下戎裝整理絲簧。 昔日是烈士豪雄，如今卻變成了嬌美的女子的容貌。 親戚們舉着酒杯來祝賀木蘭的父母，（木蘭的父母）到現在才知道生女兒原來同生兒子一樣。 門前都曾是木蘭的舊部士兵，十年來一起出生入死。本來結下了兄弟的情誼，誓死共同戰鬥終不改變。 今天看到木蘭，聲音雖然相同，但容貌已經改變了。 木蘭的舊部士兵驚慌地不敢上前，他們徒自嘆着氣而已。世上哪有這樣的臣子，能有木蘭這樣的氣節情操，忠孝兩全，千古的英名哪裏能夠泯滅？