孙、刘两家在赤壁之战里打败曹军之后，孙权便拥有了荆州的两郡，他让周瑜担任偏将军还有南郡太守。于此同时，刘备上表刘协让刘表的大儿子刘琦为荆州的佬大，然后南征荆州的四个郡，四个郡的太守都纷纷向刘备投降了。因此刘备他们就拥有了荆州的四个郡，他让诸葛亮担任军师中郎将还有总督三郡。

孙权看刘备在荆州的势力日渐强大起来，心里感到非常害怕。于是主动将自己的妹妹嫁给刘备来增强两家的结盟。孙权的妹妹虽然年纪很小，但却是个“野蛮女友”，她性格跟她的几位哥哥差不多都很刚猛。刘备每次到她的房间的时候，还要穿过于刀林立的女兵之中。真是头顶吹阴风，后背冒冷汗，嘴里倒吸一口凉气，让刘备很不自在。

一年以后，刘备到今天的镇江市与孙权会见，他主要是想要求孙权把南郡让给自己，这样便于自己管理荆州，因为刘备现在所管理的四个郡被孙权手下的周瑜所占据的南郡“横插一杠”不仅不方便刘备管理，还会随时提防发生在边境的摩擦。而这也是借南郡的由来，后来吴人把南郡的概念扩大为整个荆州，这也是时小说里所说的刘备“借荆州”的由来。

刘备借南郡的过程并不顺利。因为周瑜不仅不同意把南郡借给刘备还对孙权说“刘备是个有野心的枭雄，他手下还有关羽、张飞这样熊虎大将。不如趁这机将刘备软禁在东吴的宫室里，给他美女、玩物，将他与张飞分开，这样可以让周瑜等人攻下南边的四郡。”孙权因觉得曹操还在北方盯着江东应该团结刘备这样的英雄人物，又担心刘备不好对付，于是就没有采取周瑜的计划和建议。

刘备向孙权借南郡的时候，只有鲁肃劝孙权暂时把南郡借给刘备，不久周瑜就病死了。孙权按照周瑜临终前的要求让鲁肃接替周瑜的军队和工作，孙权同意鲁肃的建议，把南郡的南部借给了刘备为统一防线。当时，曹操听说孙权居然把南郡这个地方借给刘备后，吓得正在写信的的毛笔都掉到地上。因为刘备现在得到江陵一带，和荆州南部连成一片，防务工作增强了，这将会成为曹操在南方的又一块心病。这一年刘备和孙权在荆州也有纷争，但争的不是荆州而是益州。孙权曾派使者到公安与刘备商量共同讨伐蜀地，刘备接受荆州主簿的建议推辞了孙权的要求。但孙权不同意，他派孙静的儿子孙瑜率领水军进驻夏口。刘备对孙瑜说:“你们想取蜀地，我就披着头发进山上，也不失信于天下。”同时还派关羽、张飞、诸葛亮各据守其他的四郡。孙权明白刘备的军事意图，知道自己过不了刘备这一关，于是只好让孙瑜回到江东。

一年后，曹操派钟繇讨伐汉中的张鲁，益州的刘璋因此感到害怕，这时张松劝说刘璋迎接刘备保益州。刘备让诸葛亮等旧部留守在荆州，自己带着庞统等人入川。后来刘璋杀了张松，和刘备翻脸，刘备就率领军队攻打刘璋，在这过程当中庞统战死。于是刘备就呼叫诸葛亮等人进入益州来帮忙，从此关羽就留在了荆州。刘备成功夺取益州后，孙权就派人到刘备那里，要求刘备把荆州“还”给东吴，刘备当然不干但也回复说：“这要等我得到凉州后再还荆州。”孙权听好非常恼火说到：“刘备真是老奸巨猾...

有句歇后语说，刘备借荆州，一借不还。其实这个歇后语的背后故事是有很多争议的，第一个是这个“借”争议很大，再就是荆州了，因为刘备从来没有借过荆州，他借的只是南郡而已。

曹操攻打荆州之前，荆州的最高领导者是刘表，刘表病死之后，曹操对荆州动了手，这个时候刘备的力量太弱，而刘表又让他的小儿子刘琮接替了荆州牧的位置，刘琮还是个小孩子，根本不知道怎么打仗，就在一帮下属的劝说之下投降了曹操，刘备本来想和刘琮合兵一处对抗曹操，其实以荆州的力量是足以和曹操一战的，谁胜谁负并不能预判，然而刘琮的投降让曹操大发了一笔，却导致刘备连个落脚的地方也没有，于是刘备只好赶到了江夏郡的夏口和刘琦会合。

曹操收降刘琮之后，荆州的大部分地区便归到了曹操的名下，但是曹操实际控制的地方基本上只有长江以北的地区，对南部数郡并没有发兵控制，之后就爆发了赤壁之战，曹操战败后北逃，孙刘联军乘胜追击夺取了江陵，曹操的大将曹仁败退到襄阳固守。

这样的一来，荆州北面的襄阳和江陵分别被曹操方和孙刘联军所占领，这个时候孙权的势力比较强大，因为刘备的军队也在打曹操的时候出了很大力量，但是孙权却只给了刘备一个叫油江口(公安)的小地方安顿兵马。

不过刘备也没有闹意见，这个时候刘表的长子刘琦还没有死，刘备和刘琦一直关系不错，就借刘琦这个招牌招揽荆州的旧部，势力有所扩大，并以刘琦的旗号夺取了长江以南的四郡，长沙郡、桂阳郡、武陵郡、零陵郡，拥有了荆州四郡的地盘。

刘备在短时间中得到荆州南部四郡，这应该是孙权很不喜欢的，因为江东和荆州素来不睦，孙权也一直想打荆州，现在成了刘备的地盘，所以孙权心里实际上是很不爽的，不过他也想了一个办法，就是把自己的妹妹嫁给刘备，让刘备成为自己这一方面的势力，这也促使了孙刘联盟继续下去。

由于荆州四郡已经被刘备占领，孙权就想攻打岭南一带占有自己的地盘，但是他又怕曹操从北方袭击南郡，正在为难之际，刘备又来向他借南郡，说是想以南郡之地做跳板去谋划益州，孙权一想也可以借刘备的力量来抵抗曹操，所以也就答应了，但条件是刘备得了益州之地，要归还南郡。

那么从这里就可以看出了，刘备借的并非是荆州，而只是南郡一个地方，而且刘备在借南郡的同时，也将江夏的一些地盘划给了孙权作为交换，所以孙权是丝毫不吃亏的。

后来刘备夺取了益州，孙权就开始派人向刘备要南郡之地，刘备认为当时是有所交换的，而且如果将南郡给了孙权的话，那么刘备的荆州四郡将处于不利的位置，所以刘备不想同意，于是说等汉中攻打下来后再还给孙权，后来刘备果然攻占了汉中，于是孙权又派人去讨要南郡，刘备还是认为不能给，又说等到攻取凉州再给。

孙权大怒，于是派人去强取荆州南部的四郡，不然就要动武，恰在这个时候曹操率军来夺汉中，如果在和孙权打起来的话，那么刘备就陷入了两线作战的境地，于是刘备做出让步，把湘水以东的长沙郡、桂阳郡割让给孙权，湘水以西的零陵郡、武陵郡归自己，目的是想用长沙郡和桂阳...