理财经理的工作主要偏向于管理人员和工作任务的完成情况进行追踪，那在完成这段时间的理财后，还需要进行前面的工作总结，主要通过工作总结，可以对过去的工作进行回顾，并提升自己，那理财经理的工作总结该怎么做呢？小编在百忙之中为大家带来“理财经理的工作总结汇总”，欢迎参阅。

理财经理的工作总结【篇一】

“离开招行看招行”，“跳出销售看销售”，回顾自己招行五、六年的金融销售生涯，有很多感触和值得纪念的地方。一篇小文分享自己一些产品销售和客户维护的心得，希望能对继续奋斗金融销售在一线的兄弟姐妹有所帮助。我是从其他岗位转岗到理财岗位的。开始做理财客户经理的第一件事就是读懂考核。分行如何对理财经理考核，哪些是重点考核对象，决定了工作如何开展。零售业务指标很多，很难做到全面开花，所以要挑重点。客群的发展，产品覆盖率，中间业务收入，储蓄存款。分行每个阶段会给理财经理重点工作任务，围绕分行导向开展工作。

理财经理每天的