吐谷浑在北周的时候经常侵犯北周的边境。隋朝建立以后，统一而强大的隋朝基本制服了吐谷浑人。但吐谷浑内部始终没有形成一个团结的整体，经常内哄。其中一个叫吕夸的国王(可汗)继位后，为了稳住政局，希望得到隋朝廷的支持。要得到的隋朝廷的支持，必须与隋皇族攀上关系。他的办法是把自己的女儿献给隋文帝，自己做隋文帝杨坚的老丈人——这也可以称得上是一种和亲。

隋文帝是谁?在所有玩和亲的帝王中，他是玩得最好的。隋文帝早看出来，吐谷浑这个叫吕伏的首领并不是出于忠心，而是权谋，因此，拒绝了。说，大隋朝管理了很多民族，如果每个民族都这样做，让他每个民族都有丈母娘，每天都入洞房，那是不行的。不仅身体受不了，还会影响民族团结。但为了安抚他们，隋炀帝还是采取了和亲的政策，把宗室公主和亲给了吕伏。自己做了吕伏的老丈人。

有了和亲，吐谷浑与大隋朝的关系趋于和谐。

但好景不长，一年后，吕伏死于政变，他的弟弟伏允继位。

伏允接受了江山，自然也授受了和亲公主。他派人到长安报告吐谷浑发生的变故。对自作主张表示谢罪，按照习俗，他娶公主为妻。此后伏允每年都到长安朝见进贡，但隋文帝看这家伙总是不顺眼，贼眉鼠眼，经常打听隋朝的消息，隋文帝内心很讨厌他。

隋炀帝继位，为了控制伏允，隋炀帝把伏允的儿子弄到长安做人质。说是做人质，不是今天犯罪意义上的人质，实际上，当时作为朝廷的人质，是到朝廷做官，做官归做官，但不能随便离开。这样，有你的亲生儿子——甚至是太子在这里，量你也不也胡来。你不胡来，这就对了。为了限制吐谷浑，隋朝还在原吐谷浑的国土上建立了河源等四郡，以分化吐谷浑的势力。

对吐谷浑的管理纳入了轨道。

同样好景不长，这一次是隋朝发生了内乱，中原混战，隋很快失去了对局势的掌控能力，伏允趁机收复了吐谷浑的领地，并不时地侵犯边境。

中原军阀混战，李渊建立了唐朝。

被作为人质的吐谷浑国王伏允之子慕容顺当初跟着隋炀帝到了扬州，李渊建立唐朝后，慕容顺回到长安。李渊就以慕容顺为棋子，同吐谷浑谈条件，李渊打算把慕容顺放回吐谷浑，但吐谷浑必须做一件事，就是攻击当时盘踞在凉州(武威)的隋朝的旧朝李轨。

看到太子可以回来，伏允很高兴，立刻兴兵攻击李轨，双方战于库门。但交战双方并无根本的利益冲突，往日无冤，近日也无仇，因此，为了保存势力，双方军队象征性地玩了一下，刚一接触即各自撤退。

做了这样的动作后，伏允派人向唐人送礼纳贡，请求唐高祖李渊送还太子慕容顺。李渊就把慕容顺送回了吐谷浑。

唐太宗即位后，伏允立刻派遣其洛阳公来朝贡。但地球人都知道，人治的社会，新旧皇帝或国王交替时是最容易下手捞便宜的时候，伏允派遣的使者保不住就是搜集情报的间谍。因此，进贡的使者还没有回到吐谷浑，伏允就带领吐谷浑兵骚扰唐边境，在鄯州大肆抢掠，然后扬长而去。

唐太宗很生气，这根本就是不把他放在眼里，再低一点，鼻子里也没有放进去。所以，唐太宗立刻派遣使者到吐谷浑，对伏允进行严肃地批评和警告...