大魏承衰弊。
复欲密其罗。
蚍蜉犹见得。
何云鳅与虾。
狴犴既已备。
歘复置黄沙。

　　先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。
以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。
然不伐贼，王业亦亡。
惟坐而待亡，孰与伐之？
是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。
思惟北征。
宜先入南。
故五月渡泸，深入不毛，并日而食；
臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。
今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。
谨陈其事如左：
　　高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。
今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
　　刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
　　曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。
况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？
此臣之未解四也。
　　自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。
此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；
若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？
此臣之未解五也。
　　今民穷兵疲，而事不可息；
事不可息，则住与行劳费正等。
而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
　　夫难平者，事也。
昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下以定。
然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。
然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。
凡事如是，难可逆见。
臣鞠躬尽瘁，死而后已。
至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。

治化贵简易。
法令不欲多。

我行未云远，回顾惨风凉。
春燕应节起，高飞拂尘梁。
边雁悲无所，代谢归北乡。
离昆鸣清池，涉暑经秋霜。
愁人难为辞，遥遥春夜长。

二十时。
肤体彩泽人理成。
美目淑貌灼有荣。
被服冠带丽且清。
光车骏马游都城。
高谈雅步何盈盈。
酒将炙奈乐何。
清酒将炙奈乐何。