坎昆升级临近 L2 的 Show Time 到来

最近，layer2 总算打破沉寂扬眉吐气了一把，$OP、$ARB、$METIS 等代币大放异彩，像极了坎昆升级前夜的 Show Time 时刻。

为啥坎昆升级后的 layer2「竞争内卷」才真正拉开帷幕，坎昆升级后 layer2 的市场格局会如何演变？接下来，说说我的看法：

1）以太坊坎昆升级 EIP4844 Proto-Danksharding 提案落地，会给 layer2 Rollup 项目带来「质」的提振。

通过引入 Blob 空间新数据结构，迭代了过去依赖 calldata 存放数据的受限性，同时提升了以太坊主网的 Data availability 能力。

相比 calldata 的全节点存储结构，Blob 被设计为部分节点临时存储，这样可以大幅提升 layer2 单次向主网提交的数据上限，可以扩大其 TPS，同时由于只是临时存储，数据存储效率会提升，数据存储成本也直线下滑。而 DA 能力的提升是因为 1 个月的临时存储，来应对 OP-Rollup 7 天的欺诈证明时间窗口也绰绰有余。

结果是，layer2 单次向主网提交的交易量会大幅提升，均摊给单个用户的费用也会明显下降。坎昆升级前 layer2 吹嘘自身 TPS 有多大，但大多是测试环境，反倒用户直观感受到的 Gas 费磨损糟糕体验，会让大家觉得 layer2 名不副其实。

坎昆升级后，layer2 选手们没了主网的性能瓶颈，再也不能以主网受限为借口，TPS、Gas 这些硬指标会直接成为考验，也是 layer2 重塑竞争格局的一个关键。

这正是为何我一再强调，坎昆升级后，layer2 的竞争局面才真正拉开序幕；

2）坎昆升级后，layer2 市场内卷大战加剧，新秀频出挑战 OP+ZK 既有格局。

针对 Sequencer 的去中心化问题，一直是市场关注焦点，结果大家发现在 layer2 赛道强势的 OP-Rollup，去中心化 Sequencer 变成了 Stack 联盟性质的社会共识「软去中心化」。

Whatsoever，大家尽管批判 Optimism 在去中心化不作为问题，Optimism 凭借 OP-Stack 实际带来的市场成功似乎也可以扭转局面。但，你能说，OP-Rollup 就是 Rollup 的全部了吗？显然不能，更合理的市场演变趋势是，OP-Stack 的成功之处会进一步放大，OP-Stack 的空白之处，也自然会有其他接力者。

这两天，layer2 去中心化 Sequencer 方案提供方 @MetisDAO 二级市场表现非凡，7D 超 100% 涨幅很是夺目，其 TVL 锁仓数据也一举飞升至 5.4 亿美元，已经逼近 zkSync，Why？

核心商业逻辑很简单，既然 OP-Rollup 在 sequencer 去中心化问题上止步不前，作为接力者，提出一套合理的去中心化 Sequencer 方案就是它的市场空间。

因为，Sequencer 去中心化问题，事关 layer2 提交交易的可信度问题，也事关 layer2 交易的主网交互安全性问题，如果撇开「根基」这个问题不谈，坎昆升级后的 TPS 和 Gas 费率似乎都成了「空中楼阁」，我不否认 Optimism 在 Stack 战略上的成功，但 Sequencer 的去中心化问题总会有其他破局者解决。

Metis 以 POS 质押的方式，运行多个 Sequencer 候补节点，节点之间通过竞选机制来竞争出块奖励，同时作恶也会被 Slash 惩罚。这种 POS 共识把每个 Sequencer 作为利益关联方捆绑成一个利益共同体，Metis 基金会则利用 Token 的激励，斥资 460 万枚 $METIS 代币来激励 Sequencer 挖矿、新项目部署等等后续生态。

和 Optimism 相比，Metis 市值还偏低，不和 OP 正面拼刺刀，仅去中心化 Sequencer 一项也能打开一片广阔市场。

Metis 只是近期抢眼典型范例，在我看来坎昆升级后，layer2 的市场规模还会进一步扩大，新锐的 layer2 供应方，要从 OP 和 ZK 两大巨鳄嘴里抢肉吃，还会奇招尽出，把 layer2 赛道卷出新天际，当然更多的机会也会在新锐 layer2 上。

3）layer2 逐渐模块化演变，正统性会被冲破，狭义的 layer2 会被广义的 layer2 所取代。

layer2 的核心是以太坊的 DA 能力，如果主网的全节点不参与 layer2 数据安全性的验证，主网其实就成了一个「公告板」，layer2 就无法继承主网的安全性。因此依赖以太坊 DA 的就是侠义 layer2，而逃脱以太坊 DA 范畴的都是广义 layer2。（激进点也可以不认可其为 layer2）

但当 layer2 市场大到一定规模，纯侠义的以太坊 layer2 正统性可能会被打破边界。道理和 OP-Rollup 的 Fraud proof 欺诈证明没有实际的 battle-tested 挑战产生也能被市场选择性忽略一样。技术只是商业逻辑的一环，市场和生态才说了算，好比 Optimism 总能以乐观之名出奇迹。

这意味着，坎昆升级后第三方 DA 解决方案会入侵 layer2，包括 CelestiaOrg 的第三方 DA 方案, EspressoSys 的共享 Sequencer 方案等。尽管大家都不情不愿，但模块化演变的商业逻辑会逐渐打破以太坊主网能守住的防线。

OP-Stack 堆栈推行的重点是实现共享 Sequencer，未来 OP 战略同盟越多，其通过 Sequencer 能抓住的利益就会越大，相反其受到的多方利益牵扯也会变大，这种社会共识会成为技术之外的新掣肘，把 Optimism 稳固在一个老大哥的位置；

ZK-Stack 堆栈的重点则是实现共享 Prover 系统，其自身的 DA 能力以及 Celestia 这类第三方 DA 能力，当然主网的有限 DA 能力，都会属于 ZK 的战略圈地范围，其发展重点是 layer3 Hyperchains 的新多链 ZK 版图界面，DA 由谁提供并不是关键。

他们的利益导向决定了，其实都可以不在乎 DA 在哪，在乎 DA 的只有以太坊本尊。所以面对 Celestia 的持续抢夺 DA 市场，Vitalik 才为 Plasma+ZK 摇旗呐喊，但忙于战略扩张的 OP+ZK 并不 care 这些，他们只关心，他们的 Stack 战略覆盖的 layer2 阵营会有多大，毕竟 RaaS 才是 layer2 的商业终局。

总而言之，坎昆升级后的 layer2 赛道会异常精彩，无论是新锐的频频亮剑，还是 layer2 战略边界的扩张，都会激发 layer2 市场走向「多样化」繁荣。

layer2 赛道最终会成为一个整合 ZK 技术 +OP 框架 + 各类 DA 方案 + 各类 Sequencer 服务 + 各类 Gas 费模型等共同构成的高度模块化的市场。