Layer1集体拉升、以太坊与Layer2何时启动？

最近，Solana 带领 Avalanche、NEAR 等 Layer1 公链大杀四方，市场又传出杀死以太坊的声音。 确实，ETH Killer 是上一轮牛市大部分公链手握的王牌叙事。

不过，在 EVM一统江湖，Layer2 尚未爆发的当下，单靠 MEME、DePin等叙事不足以撼动 ETH 的市场地位。这只是坎昆升级前，Layer1 的短暂狂欢。

各大公链争相杀死以太坊的叙事，已然被一轮牛熊周期充分验证「失败了」。表面上看这源于以太坊强大的市场共识，和开发者群体创新力量，以及 DeFi、NFT 金融应用无限组合的魔力。

实际上因为，Crypto 市场还受限于技术、市场、合规等因素并未实现 Mass Adoption 大规模普及，这些新公链带来的技术「跃迁」并没有成为激发新叙事，扩大新市场增量的抓手，还仅仅在吃以太坊的溢出红利。

Solana、Avalanche、Aptos 等公链想从开发语言、代码复杂度、运行机制等底层框架彻底提升技术水平，为应用市场提供更好的 infra。比如，Solana 的高并发处理性能和用户体验 UX 优势，单论技术确实更适用于未来增量 Crypto 市场。

只不过，眼下市场基本运作逻辑还没真正蜕变。

偏好风险的游资，渴求财富密码的市场受众，不断刷新的多样玩法，始终存在的信息差，偶尔溢出圈的暴富故事等等，这些完美构成了周期性的牛市基本要素。

这让技术「先天局限」的以太坊，愣是靠各类 EIP、ERC 标准协议等缝缝补补，也足以衍生出一个庞大的应用市场，还能让其他竞品公链仅靠溢出效应就能频频冒头。

但大家都在吃以太坊 DeFi 市场红利，还没到layer1可以轻松取代并超越以太坊的时候。

此外，Layer2 也同样成了一个叙事赛道，OP-Rollup 和 ZK-Rollup 展开持续拉锯战等；后续还有坎昆升级后的 Blob 空间以及更遥远的 Sharding 分片、底层 SNARK 化等来提供后续发展支撑；

整个以太坊的开发、扩容、外延环境已经足够成熟和繁荣，它背后的开发者力量才是大以太屹立不倒的基石。

虽然以太坊过去几年，持续叠乐高构建生态的落地结果确实不及预期，但能在频发的黑客攻击下，完成 PoW 到 PoS 的关键升级，又能把开发者资源聚拢在以以太坊 EVM 为中心的主线上，且能演变出一个更加宏大的 Layer2 叙事板块，以太坊的后续潜在可能性不容低估。

相信以太坊，是对以太坊多年稳固共识的敬畏，依稀记得 18 年岁末，EOS 号称全新范式公链，且掀起了一轮菠菜游戏狂潮，但事实结果大家都看到了，短暂繁华散尽后，最终还是慢却稳健的以太坊笑到了最后。

真正的价值发现，一定得慢慢捕捉

Layer2 在熊市的 Build 速度确实慢了，尤其是没有一轮 Layer2 Summer 的市场大馈赠，让参与 Layer2 生态构建的每个人都有点心有不甘。

不过，Layer2 Build 速度过慢和以太坊 DeFi 叙事溢出到各大新锐公链另立山头道理类似。以太坊 Layer2 的后半程要靠一些高频交易和应用驱动，单靠以太坊金融玩法的溢出效应和路径依赖，和Layer1 硬碰硬对抗并没有优势。

一方面，Arbitrum、Optimism 等 OP-Rollup 有了 Layer2 先发生态优势，并在 Stack 战略下，扩大了市场疆域，但这些战略扩张到底属于 B 端布局，OP-Rollup 需要解决被诟病的中心化难题且带动 C 端市场增长。

另一方面，zkSync、Starknet 等 ZK-Rollup 有更 Advanced 技术优势，只不过 ZK 也是着眼于未来的技术，已有用户量级无法充分显现 ZK 的强大之处。只有用户量级扩大，Gas 才能低到忽略不计，体验也越丝滑，这才是 ZK layer2 的最终形态。

此外，Layer2 市场腰尾部力量正在举事，比如，Metis，尝试用 Hyper（OP+ZK）Rollup 技术，做 PoS 去中心化 Sequencer，变革 Token 的激励方式（治理—>实用）等等。还有，Espresso、Astria 等共享 Sequencer 方案，也在以 Rollup as a Service 的方式也不断外延 Layer2 市场的潜能。

别以为 OP+ZK 就已经把 Layer2 的故事讲完了，在我看来，Layer2才真正开始，真正内卷的 Layer2 市场坎昆升级后可能才拉开局面。当坎昆升级时间敲定后，Layer2 的抱团逆势上涨不正是对眼下 Layer2 憋屈处境的一次情绪释放？

当未来应用链叙事场景打开，Mass Adoption 的局面被打开后，Layer2 赛道能沉淀的资金、用户和 DApp 应用，一定比其他 layer1 更稳固。

以太坊不可避免的会被一些全新技术起点的 Layer1 链冲击，但他们都不是以太坊「杀手」，我更倾向于称之为，Web3 破局创新者。

以太坊在 DeFi 金融应用以及庞大的组合性生态已经获得了成功，而 Layer2、Layer3 未来的新征途还正在路上。

如果「开放、包容、可信、组合」，这样的以太坊最终都成就不了区块链价值落地，我很难相信一个新链就会。

后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信